夏季。边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容，这个从长征走过来的汉子发誓要把背后的敌特分子挖出来，否则自己就打起背包养猪去。这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元。此人出身豪门，英俊聪慧，胆识过人，可惜走错了路，是汪精卫的忠实信徒。虽然袭击并未伤及中共首长，陈纪元仍按承诺给担当这次袭击任务的当地哥老会大爷李青五升职发饷，李青五自是眉开眼笑。周劲和副处长王彬带着侦察员在城区化装侦察，很快弄清了隐藏在城区的坐探，正是此人扮装成卖烤红薯的小贩探得保安处可能要护送中央首长的迹象。周劲决定引蛇出洞，一举歼灭那股土匪！此时，一位叫晏西的女战士受李木之命前来保安处报道，一向轻视女性的周劲大为恼火，嚷嚷着退人，晏西一气之下真走了。周劲被李木找去骂了一通，在知道晏西是学无线电的大学生后，周劲勉强认错接回晏西，分配晏西负责监听电台，晏西笑而服从……

第1集  抗战时期的延安，边区保安处间谍队在护送中央首长去西安会谈的路途中，卡车突遭土匪攻击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事情，让中央情报部担任人李木即愤恨又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲盲目无地自容，赌咒要把背后的敌特分子挖出来。这次攻击的筹划者是反共救国军陕西公开工作站间谍陈纪元。此次攻击并未伤及中共首长，陈纪元仍按承诺给担当这次攻击任务的当地哥老会大爷李青五升职发饷，李青五自是眉开眼笑。周劲和副处长王彬带着侦查员在城区化装侦查，很快弄清了躲藏在城区的坐探，正是此人扮装成卖烤红薯的小贩探得保安处可能要护送中央首长的迹象。周劲决议引蛇出洞，一举歼灭那股土匪！此时，一位叫晏西的女战士受李木之命前来保安处报道，一向轻视女性的周劲大为恼火，嚷嚷着退人，晏西一气之下真走了。周劲被李木找去骂了一通，在晓得晏西是学无线电的大学生后，周劲勉强认错接回晏西，分配晏西担任监听电台，晏西笑而服从。
第2集  反共救国军陕西公开工作站站长毛绪言来到陈纪元所在的甘泉督战。毛绪言对陈纪元非常信任和赏识。当毛绪言看到陈纪元正在认真学习马列著作，特别还能流利背诵《共产党宣言》并能深入加以阐释时，更是多了几分信服。陈纪元说他做这一切，是为了有朝一日潜入延安。毛绪言大喜，这正与他带来的一个方案相符：派人潜入延安刺杀中共最高指导人！毛绪言本没打算让这位爱将去执行这个简直不可能完成的任务，但最终还是被陈纪元的决计所感动，并从中看到了胜利的希望。正好此时从另一渠道传来保安处准备 “引蛇出洞，歼灭土匪”的情报，毛、陈决议将计就计，以牺牲李青五的土匪部队作掩护，麻木保安处，掩护陈纪元打入延安。也为了让晏西置信战争的可怕，周劲特派警卫员李满屯全程维护晏西参与剿匪战役。岂料战役中晏西不只毫无畏惧，居然还是神枪手，令保安处的男士们大为诧异，周劲更是难以置信。王彬却看出了某种端倪，他提示周劲，此女子不像是上级派来当电台监听员的。果真，战役完毕后，晏西的正式任命也下来了——保安处副处长，王彬则调往敌占区工作。
第3集  周劲傻了，对上级给他布置一个女性伙伴十分抵触。晏西对此则毫不尽介意，，工作、学习、装扮、浪漫，一样都不少，弄得周劲经常看着晏西皱眉头。在陈纪元筹备潜入延安之时，另一对日本特务孔凡、肖英夫妇却已来到延安。孔、肖二人原是苏联红军情报组特工人员，在苏联承受完锻炼，被派到日占区沈阳工作，为苏联红军搜集情报，同时也与中共坚持联络。不久两人被日军抓获，日军以让肖英充任慰安妇相要挟，迫使孔凡反叛。之后，两人以到延安向中央汇报工作为由来到延安搜集情报。由于是同行，自然由保安处接待。
第4集  周劲与孔凡曾经是战友，而且孔凡还救过周劲的命，二人一见钟情，经常聊天。当孔凡夫妇行程已到，得知肖英怀孕时，周劲主动替其向上级请示让俩人继续留在延安生孩子。这期间，孔凡不断经过在《解放日报》上发表诗稿的方式与日军联络并传送情报。晏西对孔凡的起疑缘于孔凡两首被《解放日报》退回到保安处的诗稿，这种不太契合特工职业的喜好让晏西对孔凡的诗作产生了兴味。晏西找来孔凡曾在《解放日报》上发表的一切诗作，发现这些诗稿中居然有某种特工常用的文字密码迹象。周劲虽对这种文字游戏不太置信，仍同意对孔、肖二人停止进一步伐查。侦查员李然一见晏西就心生爱意，只是不敢流露，这时主动请缨调查孔、肖。
第5集  其实肖英不断不同意孔凡的反叛行为，但又压服不了丈夫，同时也深知当叛徒的下场，只好希望生完孩子后赶快分开延安，早日完毕这种灵魂被煎熬的日子。此时，日军从报上得知孔凡夫妇已打入延安，便加紧了特种部队的锻炼，准备乘机里应外合，施行派特种部队进入延安刺杀中共最高指导人的行动。保安处的工作固然慌张，但也有乐趣。大水和李满屯就是一对见面就逗嘴的“冤家”，常常互相调侃，谁也不服谁，弄出一些笑谈，实践上两人友谊深沉。周劲和晏西在工作上固然配合得不错，但素日里也免不了针锋相对。周劲就不断有意无意强调保安处的工作不合适女同志，晏西自然不服。