故事发生在抗日爆发前期，黔西南匪情严峻。一些盘踞在“夜郎山”上的马匪，对老百姓是日益肆虐和野蛮掠夺。而这时，正赶往省城演出的四海戏班，途经夜郎山时，无心间救了一对母女，相同，亲眼目睹了马匪头子“夜明沙”劫夺了一批军用物资，之后使她的命运发生了重大改动。 与此相同，受军区首长的委派，秘密前往夜郎山剿匪的林尽染，带着小分队刚要抵达夜郎山的相同，突然，接到上级发来密电后，为了能够原封不动将药品、物资夺回，取消了这次 “剿匪”的行动计划。几经波折后，林尽染奉命在次潜入夜郎山，与马匪头子夜明沙周旋，躲明枪，避暗箭，步步惊心，上演一场斗志斗勇、殊死搏斗的生死较量。适时，随着抗日战争的爆发，下马镇的马匪“牛头帮”也成了一股不可多得的抗日力量。因而，牛头帮二当家“二娘”却经不起小日本的威逼利诱下，与日寇、伪军相互勾结，谋害大当家金子龙后，将帮会控制、利用对我地下党同志进行略杀...