“九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。n  双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙加入了中国共产党。为此日军尾田部不惜出动重兵对双龙的十军进行围追堵截。由于日军女特务的混入，双龙部队驻地被日军发现，双龙领导的第十军陷入敌人的重重包围之中。面对数十倍的敌人，十军战士拼死顽强奋战，双龙军长与日军战斗到生命的最后一刻，流尽了最后一滴血。 林义秀有着警犬一样的鼻子，他时刻在注视着钟表店的一举一动。在日伪军的反复搜查中，好心的老板娘多次以她的智慧和豁达让老魏的处境得以化险为夷。饥饿难忍的双龙来到了龙凤山下，不想被土匪抓了个正着，土匪头子保胜在审问试探双龙的过程中，很欣赏双龙的武艺和胆识，便有意收留他。于是双龙也只得将计就计，投靠了保胜在龙凤山当起了土匪。刘路的父亲、邓殿云的岳父刘富有是山河屯的大户人家，这一天他要过寿。龙凤山的土匪得到了这个消息想捞他一把，于是双龙自告奋勇与四人前去，以报答保胜的知遇之恩。林义秀加紧训练自己的手下，另一方面他派人注视着钟表店的动静。医院院长是老魏的老朋友，老魏无奈之下，命令自己的徒弟高阳把阎芳转移到了医院。当了日本宪兵队长的刘路特地赶来给父亲贺寿，刘富有好不得意，觉得自己比当了县太爷还威风。