解放战争来临，让许少清和刘永强彼此成为未知的对手。他们机智地化解了一次又一次针对自己严厉审查，绝处逢生！终于有一天，他们怀疑对方就是自己千方百计要为组织清除的卧底。针锋相对，错综复杂，设下一个又一个陷阱，试图让对方显形……

第1集
  太平洋战争末期，日军垂死挣扎，向中国大后方战线增兵，执行所谓“打通大陆交通线”战役，以联系华南沦陷区与日占越南。中国正面抗日战场压力骤增。盟军制订“上海快车”计划，制造盟军即将在上海实行战略登陆的假象，以缓解中国压力。美军上尉卡根被委派执行“死间”任务，冒死登陆侦察，以迷惑日军。日军特高课和汪伪政治保卫局同时获知卡根登陆。潜伏在政治保卫局的我党地下工作者许少清，暗藏在特高课的军统特工刘永强，先后查知敌人动向。许少清以抗战大局为重，准备援助卡根，得到直属上级辛晴同意后，许少清毅然前往被破获的接头地点，从特高课魔爪下营救卡根。

第2集
  许少清、辛晴、刘永强都曾是军统上海“三和无线电学校”的学员，辛晴早已加入我党，潜入“三和”欲发展我方地下工作者，成功招募了许少清。刘永强毕业后失踪。许、刘均不知道各自早已分属不同阵营。重庆军统高官章德安是许少清、辛晴、刘永强三人在“三和”学校的老师，他的女儿章嘉雯则刚开始在军统做实习报务员。许少清在救卡根的过程中被捕，刘永强请示军统上级章德安，要求配合卡根，章德安知道这是一出“苦肉计”，而卡根就是“死间”，为配合计划，迷惑日军，反而命刘永强出卖卡根。刘永强在监狱内见到同样爱慕辛晴的许少清，以为他效忠汪伪，假公济私实行“锄奸”，用敌伪秘药“落魂丹”毒杀许少清。

第3集
  许少清在特高课监狱援助了被于庆堂出卖的狱友老潘，不料老潘竟是军统内和章德安分庭抗礼的重要人物。许少清的“尸体”被送回汪伪政治保卫局，辛晴以遗孀身份扶柩离开上海，汪伪政治保卫局局长于庆堂误以为许少清乃军统人员，拦截灵柩，以救活许少清为条件要求军统对他附逆既往不咎。许少清苏醒，发现辛晴被于庆堂喂毒昏迷后扣为人质，刘永强寻踪救出辛晴。刘永强雇请上海“红莲帮”女盗伊文前往重庆军统局盗取机密计划，欲在特高课和汪伪之间待价而沽，为己牟利。章德安被伊文关入秘密档案库，险些丧命。

第4集
  卡根被日军用缴获的汪伪“落魂丹”毒昏，送入医院。为了让“苦肉计”更加逼真，章德安在明知日军预先埋伏的情况下，指示上海军统行动组不计代价救出卡根。行动组遭遇重大伤亡，特高课课长泽田春树从此开始相信盟军即将登陆的情报。刘永强为救辛晴，盗取了特高课本来预留给卡根的解毒剂，导致卡根的牺牲，伊文盗出的秘密文件，竟然正是“上海快车”计划的副本，她奇货可居，以文件对刘永强提出要挟，刘永强杀害伊文。为进一步证实盟军登陆情报的真伪，泽田命已经叛变的军统特工老万和重庆军统上海站联系，展开惊险万分的相互窥测。

第5集
  章德安和部下任洪铭亲赴上海，调查老万的问题，为证实老万是否已叛变，他还带去了老万当年的生死搭档老潘。章德安见到了他安插在日军中的情报人员——刘永强。章德安向刘永强透露了“上海快车计划”，刘永强表示会为全力配合这个计划的完成。老潘多方寻找在监狱里帮助过自己的“周三德”，并且最终在余庆堂那里得知这个人就是许少清。老潘约许少清见面，希望她能在章德安那里把自己逃出来的经过讲清楚，许少清却说自己不是军统的人只会越帮越忙。但是许少清还是想出一个两全的办法：老潘说许少清是自己在上海的秘密下属，这样既能帮了老潘，也能救许少清。许少清和老潘的计划成功，章德安虽然半信半疑，但是还是把“狐狸”的发报录音给许少清听，许少清明确的表示：这是两个人的指法。