刚刚解放的新中国青江市突然遭受敌特的连续出击，我方针对敌情做出一系列反击对策，高明、穆青等人在上级组织的指挥下，一个不惜假死诱敌深入，一个站在前台积极配合，一步步将假投诚的敌特死忠分子王同辉引入陷阱，诱使敌方相信了潜伏多年的思考者尚未被我方察觉。高明不按常理出牌的系列动作，是以牺牲个人名誉和战友、家人信任为代价的，但正是因此才诱使敌方情报局高层最终发出行动指令，将当地谍报网完全暴露在我方铁拳之下。我方在国庆前夕最后一刻不但将敌人全部歼灭，而且给敌方布下了新的诱饵，使敌人相信潜伏的思考者依然是他们随时可启动的定时炸弹。